Drei konkrete Hebel für ein Treuhandbüro mit Doppelmandat — Treuhand und Liegenschaftsverwaltung unter einem Dach. Skizze zur Diskussion — die echte Lösung bauen wir gemeinsam im Setup-Gespräch.
▸ 02 — KONTEXT
abona betreibt zwei Geschäftsmodelle parallel: klassisches Treuhand- und Steuerwesen für KMU plus Liegenschafts-Bewirtschaftung. Mit 13 Mitarbeitenden ist jedes Team schlank besetzt — und genau das macht Routine-Aufgaben zum Engpass. Privatkunden-Steuererklärungen häufen sich saisonal, Liegenschafts-Anfragen kommen täglich, Belege müssen kontiert werden. Drei Agenten, jeder auf eine dieser Routine-Lasten zugeschnitten, hebeln die schlanke Aufstellung auf — ohne dass Sie Personal aufstocken müssen.
▸ 03 — DREI AGENTEN, DREI HEBEL
Pain: KMU-Mandanten liefern Belege per Mail, Post oder PDF — Buchhalter müssen Mandant + Periode + Belegart erkennen und kontieren. Bei wachsendem Bestand wird das zur Routine-Last.
Lösung: Agent erkennt aus dem Beleg Mandant, Periode, Belegart und schlägt das Buchungskonto vor — gegen den jeweiligen Kontenplan. Ihre Buchhaltung prüft, korrigiert, bucht.
Standardbelege in Sekunden. Mehr Zeit für Steuerberatung und Jahresabschlüsse.
Pain: Mieter-Mails (Reparatur, Kündigung, Bescheinigung) und Treuhand-Anfragen (Buchhaltung, Lohn, Steuer) treffen heute durcheinander auf info@ und liegenschaften@ ein — wer sortiert, ist der Engpass.
Lösung: Agent klassifiziert eingehende Mails Treuhand vs. Liegenschaftsverwaltung, erkennt bei Liegenschafts-Anfragen die betroffene Liegenschaft + Anfragetyp und routet mit Antwort-Vorlage. Standardbescheinigungen werden direkt als Draft beantwortet.
Klare Trennung der zwei Geschäftslogiken. Bewirtschafter und Treuhänder sehen nur das, was zu ihrem Portfolio gehört.
Pain: Saisonale Spitzen mit Privatkunden-Steuererklärungen überlasten das Team. Vor der eigentlichen Steuerarbeit kostet die Vor-Qualifikation (Lohnausweis, Bankdaten, Versicherungs-Belege erfasst?) viel Zeit.
Lösung: Agent prüft pro Mandant das Dokumenten-Set auf Vollständigkeit, kontaktiert den Kunden bei Lücken automatisch und übergibt erst dann an Ihren Steuer-Spezialisten. Bei Standard-Fällen erstellt der Agent einen ersten Erklärungs-Draft.
Steuer-Spezialist startet erst bei vollständigem Dossier. Kapazität in der Hochsaison effektiv verdoppelt.
▸ 03 — SO SIEHT DER AGENT IN AKTION AUS
Eingehende Belege werden klassifiziert, einem Mandanten + Periode zugeordnet und mit Konto-Vorschlag an Ihre Buchhaltungssoftware geroutet. Skizze für abona TREUHAND AG — die echte Lösung bauen wir im gemeinsamen Setup.
▸ 05 — WACHSTUM
Ein 13-köpfiges Team kann nicht beliebig wachsen — und muss es auch nicht. Mit den drei Agenten skalieren genau die Routine-Aufgaben, die heute jede zusätzliche Mandanten-Welle ausbremsen. Ihre Spezialisten arbeiten an dem, was Beratung erfordert.
▸ 06 — WARUM AGENTBUILDERS
▸ 07 — NÄCHSTER SCHRITT
Welcher Use-Case zuerst, welcher Rahmen, welcher Zeitplan — das klären wir am besten direkt in einem persönlichen Austausch. Ich würde dann meinen Geschäftspartner mitbringen oder online dazunehmen.